GoHighLevel: Risolvere i Problemi del Filtro "Me" nelle Opportunità

TL;DR: Il filtro "Me" all'interno della sezione Opportunità di HighLevel è progettato per mostrare esclusivamente le opportunità direttamente assegnate all'utente che ha effettuato l'accesso. Se le opportunità non appaiono correttamente, è quasi sempre a causa di un'errata assegnazione dell'opportunità o del contatto, non da problemi legati alle note.

In sintesi

• Il filtro "Me" mostra solo opportunità assegnate all'utente corrente.
• L'assegnazione può avvenire a livello di Contatto o di Opportunità.
• Le note interne sulle opportunità non modificano l'assegnatario e non influenzano il filtro "Me".
• Verificare sempre l'assegnazione del contatto o dell'opportunità per risolvere i problemi di visualizzazione.
• È possibile assegnare le opportunità manualmente o tramite automazioni.

Quando si lavora con la gestione delle opportunità in GoHighLevel, il filtro "Me" (o "Miei" in alcune traduzioni) è uno strumento potente per visualizzare rapidamente le opportunità che richiedono attenzione diretta dall'utente loggato. Tuttavia, a volte questo filtro non mostra i risultati attesi, generando confusione. Questo articolo esplora come funziona il filtro "Me" e come risolvere i problemi comuni, specialmente in relazione alle note contatto.

Come Funziona il Filtro "Me" in GoHighLevel

Il filtro "Me" è basato su un concetto fondamentale: l'assegnazione. Quando si applica questo filtro nella sezione "Opportunità" di HighLevel, il sistema recupera e visualizza solo le opportunità dove l'utente attualmente loggato è designato come "Assegnatario" (Assigned To). Questa assegnazione può avvenire a due livelli distinti:

1. Assegnatario del Contatto (Contact Assigned To): Se un'opportunità è collegata a un contatto, e quel contatto è assegnato a un utente specifico, allora quell'utente vedrà l'opportunità quando userà il filtro "Me".
2. Assegnatario dell'Opportunità (Opportunity Assigned To): Ogni singola opportunità può avere un proprio assegnatario. Se un'opportunità è assegnata direttamente a un utente, quell'utente la vedrà.

È importante notare che l'assegnazione a livello di opportunità ha la precedenza sull'assegnazione del contatto. Se un contatto è assegnato all'Utente A, ma l'opportunità collegata è assegnata all'Utente B, solo l'Utente B vedrà quell'opportunità con il filtro "Me" attivo.

I risultati variano in base al contesto, all'impegno e al modello di business. La corretta configurazione delle assegnazioni è cruciale per la visibilità.

Il Ruolo delle Note Contatto (e cosa NON fanno)

Spesso, gli utenti si chiedono se l'aggiunta di una nota interna a un contatto o a un'opportunità influenzi la visibilità con il filtro "Me". La risposta è categorica:

Le note interne (o note contatto), sia che siano aggiunte a livello di contatto sia a livello di opportunità, NON modificano l'assegnazione di un contatto o di un'opportunità. Una nota è semplicemente un record testuale o un commento aggiunto a un elemento specifico all'interno di HighLevel. La loro funzione è tracciare interazioni, promemoria o informazioni aggiuntive. Non hanno alcun impatto diretto o indiretto su chi è designato come assegnatario.

Questo significa che se un'opportunità non appare con il filtro "Me", non è perché manca una nota, o perché c'è una nota specifica. Le note e l'assegnazione sono due funzionalità distinte che operano indipendentemente.

Come Risolvere i Problemi del Filtro "Me"

Per diagnosticare e risolvere i problemi legati alla visualizzazione delle opportunità con il filtro "Me", segui questi passaggi:

1. Verifica l'Assegnatario del Contatto:

   • Vai alla sezione "Contatti" e cerca il contatto associato all'opportunità che non vedi.
   • Apri la scheda del contatto e controlla il campo "Assegnato a" (Assigned To). Assicurati che sia assegnato all'utente desiderato (tu, in questo caso).

2. Verifica l'Assegnatario dell'Opportunità:

   • Anche se il contatto è assegnato correttamente, l'opportunità potrebbe avere un assegnatario diverso.
   • Vai alla sezione "Opportunità" e cerca l'opportunità specifica (eventualmente usando il filtro "Tutte" o "All" temporaneamente).
   • Apri l'opportunità e controlla il campo "Assegnato a" (Assigned To). Se è diverso dall'utente loggato, questa è la causa del problema.

3. Apporta le Modifiche Necessarie:

   • Se l'assegnatario del contatto o dell'opportunità non è corretto, modificalo manualmente scegliendo l'utente desiderato dal menu a tendina.
   • Per assegnazioni di massa, puoi usare le operazioni in blocco nella sezione "Contatti" o le automazioni nei workflow.

Esempio Pratico: Agenzia di Marketing a Milano

Immagina di essere l'operatore Marco presso un'agenzia di marketing a Milano che usa GoHighLevel. Marco sta cercando un'opportunità per un nuovo potenziale cliente, "Pizzeria Napoli", ma non la vede con il filtro "Me" attivo. Dopo aver verificato, scopre che l'opportunità "Nuovo Sito Web - Pizzeria Napoli" è assegnata a "Giulia", un'altra collega, anche se la nota interna indica che Marco ha fatto la prima call. Per visualizzarla, Marco dovrà chiedere a Giulia di riassegnarla a lui o accedere come Giulia per recuperare le informazioni, oppure filtrare per "Tutte" le opportunità se dispone dei permessi necessari.

L'Importanza delle Automazioni per l'Assegnazione in GHL

Per evitare problemi di assegnazione manuale, HighLevel permette di automatizzare questo processo tramite i workflow. Ad esempio, puoi configurare un workflow che, ogni volta che un nuovo lead entra in una pipeline specifica, assegni automaticamente l'opportunità a un membro del team tramite un round-robin o a un utente predefinito. Questo garantisce che ogni opportunità abbia sempre un assegnatario chiaro fin dall'inizio.

Per attivare GoHighLevel tramite HighLevel Italia puoi richiedere una licenza FutureFlow gratuita del valore di 30€/mese, disponibile per nuovi account attivati tramite questo sito e dopo verifica registrazione. Questo strumento può ulteriormente supportare il follow-up automatizzato in modo efficiente.

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