HighLevel: Personalizza la Pagina Dettaglio Contatto per un CRM su Misura

TL;DR: HighLevel ha rilasciato importanti aggiornamenti per la pagina dettaglio contatto, consentendo una personalizzazione senza precedenti del layout. Ora è possibile ridimensionare i pannelli, gestire proprietari/follower indipendentemente, aggiungere campi personalizzati alla scheda contatto, scegliere la posizione dei tag e rinominare/riordinare le schede per un workflow più efficiente.

In sintesi

• Pannelli Ridimensionabili: Maggiore flessibilità nel modificare la larghezza dei pannelli per adattarli al flusso di lavoro.
• Gestione Indipendente di Proprietari e Follower: Decoppiamento tra proprietari e follower, con possibilità di visualizzarli separatamente o insieme.
• Campi Personalizzati nella Scheda Contatto: Aggiungi fino a due campi personalizzati in modalità di sola lettura direttamente nella scheda contatto.
• Posizionamento Flessibile dei Tag: Scegli se visualizzare i tag nel pannello sinistro o centrale, liberando spazio nella scheda contatto.
• Schede Personalizzabili: Rinomina e riordina le schede "Azioni" e "Tutti i campi" per allinearle al workflow del team.
• Schede Dinamiche Aperte per Default: I moduli all'interno delle schede dinamiche sono pre-espansi all'apertura per accesso immediato.

HighLevel: Rivoluzione nella Personalizzazione della Pagina Dettaglio Contatto

HighLevel continua a evolversi, introducendo una serie di miglioramenti significativi nella personalizzazione della pagina dettaglio contatto. Questi aggiornamenti offrono agli utenti una maggiore flessibilità per personalizzare i layout, ottimizzare l'utilizzo dello spazio e adattare l'esperienza del contatto ai propri specifici flussi di lavoro. L'obiettivo è rendere il record del contatto più adattabile, mantenendo al contempo un'esperienza utente pulita ed efficiente. I risultati variano in base al contesto, all'impegno e al modello di business.

Pannelli Ridimensionabili per un Workflow Ottimizzato

Una delle novità più attese è la possibilità di ridimensionare i pannelli. Il pannello sinistro, in precedenza vincolato a una larghezza fissa, può ora essere espanso o ridotto secondo necessità. Questa funzionalità permette agli utenti di allocare più spazio alle informazioni vitali, rendendo la visualizzazione dei dati più confortevole e funzionale al proprio metodo di lavoro.

• Vantaggio pratico: Un'agenzia di marketing a Milano che gestisce centinaia di contatti può ora ampliare il pannello sinistro per avere una panoramica più completa delle interazioni recenti o dei task, senza dover scorrere continuamente.

Proprietari e Follower: Gestione Indipendente

HighLevel ha decodificato la gestione dei proprietari e dei follower, consentendo di visualizzarli e gestirli in modo indipendente. Ora è possibile scegliere di mostrare solo i proprietari, solo i follower, entrambi o nessuno dei due sulla scheda contatto. Questa maggiore granularità offre un controllo più preciso su chi è visibile per ogni contatto, semplificando la collaborazione all'interno del team.

Campi Personalizzati Direttamente nella Scheda Contatto

Per un accesso rapido alle informazioni cruciali, HighLevel permette ora di aggiungere fino a due campi personalizzati direttamente alla scheda contatto. Questi campi sono visualizzati in modalità di sola lettura, garantendo che le informazioni chiave siano immediatamente visibili senza dover navigare tra le schede. Per modificare i valori, è sufficiente utilizzare la scheda "Tutti i campi".

• Esempio reale: Una palestra a Roma potrebbe aggiungere i campi "Tipo di abbonamento" e "Data di scadenza abbonamento" alla scheda contatto per avere subito sott'occhio le informazioni più importanti durante una telefonata o un incontro con il cliente.

Posizionamento Flessibile dei Tag

I tag non sono più costretti a occupare spazio nella scheda contatto. È ora possibile scegliere di visualizzarli nel pannello sinistro o nel pannello centrale, a seconda del layout preferito. Questa flessibilità contribuisce a mantenere la scheda contatto pulita e focalizzata sulle informazioni essenziali.

Schede Personalizzabili: Rinomina e Riordina

Le schede "Azioni" e "Tutti i campi" possono ora essere rinominate e riordinate per adattarsi meglio al workflow del tuo team. Questa personalizzazione a livello di interfaccia utente rende HighLevel ancora più intuitivo e allineato alle esigenze specifiche di ciascuna attività, sia che si tratti di una PMI o di un'agenzia marketing che utilizza la piattaforma in modalità SaaS.

Schede Dinamiche Aperte per Default

Qualsiasi modulo inserito all'interno di una scheda dinamica sarà ora espanso e visibile per impostazione predefinita all'apertura della scheda. Questo riduce i clic e velocizza l'accesso alle informazioni o alle funzionalità più utilizzate, migliorando l'efficienza operativa.

Cosa Riserva il Futuro per HighLevel

HighLevel non si ferma qui. Sono già previsti ulteriori sviluppi, tra cui la possibilità di posizionare un modulo più volte sulla stessa pagina in qualsiasi pannello, permessi utente per aggiungere o modificare le viste personalizzate, e l'apertura del composer email GHL anziché quello di sistema cliccando sull'icona email.

Attivando HighLevel tramite HighLevel Italia puoi richiedere una licenza FutureFlow gratuita del valore di 30€/mese, disponibile per nuovi account attivati tramite questo sito e dopo verifica registrazione. Questo strumento può aiutarti nell'automazione del follow-up e nella gestione delle conversazioni.

Questi aggiornamenti, uniti alla possibilità di integrare HighLevel con strumenti come HubSpot, ActiveCampaign, Mailchimp, Stripe, Twilio e Zapier, rendono HighLevel una soluzione CRM e di marketing automation ancora più potente e versatile per le aziende che cercano di ottimizzare i propri processi e migliorare la relazione con i clienti.

FAQ - Domande Frequenti sulla Personalizzazione della Pagina Dettaglio Contatto di HighLevel

1. Cosa significano i pannelli ridimensionabili in HighLevel?

I pannelli ridimensionabili permettono agli utenti di modificare la larghezza dei pannelli nella pagina dettaglio contatto, in particolare il pannello sinistro, per adattarsi meglio al proprio flusso di lavoro e visualizzare più comodamente le informazioni.

2. Posso scegliere quali campi personalizzati mostrare nella scheda contatto?

Sì, puoi aggiungere fino a due campi personalizzati a tua scelta direttamente nella scheda contatto. Saranno visualizzati in modalità di sola lettura per una rapida consultazione.

3. Dove posso posizionare i tag dei contatti dopo l'aggiornamento?

Ora puoi scegliere di visualizzare i tag dei contatti sia nel pannello sinistro sia nel pannello centrale della pagina, offrendo maggiore libertà nel layout e liberando spazio nella scheda contatto principale.

4. È possibile rinominare le schede "Azioni" e "Tutti i campi"?

Sì, HighLevel permette ora di rinominare e riordinare le schede "Azioni" e "Tutti i campi" per allinearle al workflow specifico del tuo team e migliorare l'usabilità.

5. Cosa sono le schede dinamiche aperte per default e a cosa servono?

Con questo aggiornamento, qualsiasi modulo inserito in una scheda dinamica verrà espanso e sarà visibile per impostazione predefinita all'apertura della scheda, rendendo le informazioni e le funzionalità accessibili più velocemente e con meno clic.

6. I risultati di questi miglioramenti sono garantiti per tutti i tipi di business?

I risultati degli aggiornamenti di HighLevel, come per qualsiasi implementazione tecnologica, variano in base al contesto specifico, all'impegno nell'adozione e al modello di business dell'utente. Si consiglia di testare le funzionalità per valutarne l'impatto sul proprio workflow. Le funzionalità di HighLevel possono subire variazioni e aggiornamenti; si consiglia di verificare sempre le ultime informazioni sul sito ufficiale.