HighLevel introduce le Opportunity Smart Lists: gestione avanzata delle trattative per agenzie e PMI
HighLevel ha rilasciato le Opportunity Smart Lists, una nuova funzionalità che permette di creare e salvare viste personalizzate delle trattative con filtri, ordinamento e campi visibili. Questa innovazione migliora la gestione delle pipeline per agenzie e PMI.
Fonte originale
TL;DR: HighLevel ha introdotto le Opportunity Smart Lists, una funzione che consente di salvare e riutilizzare viste personalizzate delle trattative con filtri, ordinamenti e campi specifici. Questa novità semplifica la navigazione tra le diverse configurazioni delle opportunità, ottimizzando il lavoro di team e agenzie.
In sintesi
- Viste personalizzabili: Salva filtri avanzati, ordinamenti e campi visibili per le tue pipeline.
- Accesso rapido: Non è più necessario reimpostare le viste frequentemente usate.
- Condivisione flessibile: Condividi le Smart Lists con team specifici, con accesso in sola lettura o modifica.
- Viste predefinite: Imposta una Smart List come vista predefinita per specifiche pipeline a livello di sub-account.
- Esportazione: Esporta i risultati delle Smart Lists in formato CSV.
- Disponibilità: Attualmente in fase Beta, attivabile da HighLevel Labs.
HighLevel potenzia la gestione delle opportunità con le Smart Lists
HighLevel, la piattaforma all-in-one per agenzie e piccole medie imprese, ha annunciato l'introduzione delle Opportunity Smart Lists. Questa nuova funzionalità risponde all'esigenza di una gestione più efficiente e flessibile delle trattative (opportunità) all'interno del CRM. In precedenza, configurare viste specifiche delle opportunità richiedeva un costante reimpostare filtri e opzioni; ora, con le Smart Lists, è possibile salvare queste configurazioni e riutilizzarle istantaneamente.
Cosa sono le Opportunity Smart Lists e come funzionano
Le Opportunity Smart Lists permettono agli utenti di creare e salvare
Domande frequenti
Cosa sono le Opportunity Smart Lists di HighLevel?
Sono viste personalizzate delle trattative (opportunità) in GoHighLevel che permettono di salvare filtri, ordinamenti e campi visibili specifici per un accesso rapido e riutilizzabile.
A chi sono utili le Opportunity Smart Lists?
Sono particolarmente utili per agenzie di marketing, consulenti e PMI che gestiscono un elevato volume di trattative, consentendo di organizzare e analizzare i dati in base a criteri specifici (es. settore, fase della trattativa).
Come si attivano le Opportunity Smart Lists in HighLevel?
La funzionalità deve essere attivata da 'Subaccount Labs' all'interno di GoHighLevel. Successivamente, è possibile creare e gestire le Smart Lists dalla sezione 'Opportunità'.
Posso condividere le mie Smart Lists con il mio team?
Sì, le Smart Lists possono essere condivise con
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