HighLevel potenzia le Opportunità: filtri
Gli ultimi aggiornamenti di HighLevel per la sezione Opportunità introducono il filtro dinamico
Fonte originale
TL;DR: HighLevel ha rilasciato due importanti aggiornamenti per la sezione Opportunità: un filtro dinamico
Domande frequenti
Cos'è il filtro dinamico "me" in HighLevel?
È un'opzione di filtro nelle Opportunità che mostra automaticamente solo le opportunità assegnate all'utente loggato, sia come Owner che come Follower. Questo semplifica la creazione di viste personalizzate senza dover impostare un filtro specifico per ogni utente.
Come si usano le note del contatto principale nella vista Elenco delle Opportunità?
Nella vista Elenco delle Opportunità, cliccando su "Personalizza Colonne", è ora possibile aggiungere la colonna "Note Contatto Principale". Questa colonna mostra tutte le note associate al contatto primario di ciascuna opportunità, rendendo più rapida la consultazione senza dover aprire la singola opportunità.
Questi aggiornamenti sono utili per le agenzie di marketing?
Assolutamente sì. Permettono alle agenzie di standardizzare le viste personali per i loro team di vendita, riducendo il tempo di configurazione e fornendo un contesto immediato sulle opportunità. Questo si traduce in maggiore efficienza nella gestione dei lead e nella preparazione delle chiamate.
I risultati variano in base al contesto, all'impegno e al modello di business. Qual è l'impatto sul mio team di vendita?
Questi strumenti velocizzano l'accesso alle informazioni cruciali e personalizzano l'esperienza utente. Ogni venditore può vedere rapidamente le proprie opportunità e le note rilevanti, migliorando l'organizzazione e la reattività. L'efficacia dipenderà da come il team integrerà questi strumenti nel proprio flusso di lavoro quotidiano.
Posso condividere un filtro "me" con il mio team?
Sì, è possibile salvare un filtro "me" come Smart Tag e condividerlo. Quando un membro del team utilizzerà quello Smart Tag, vedrà automaticamente solo le opportunità di cui è Owner o Follower, garantendo una vista personalizzata per tutti dalla stessa configurazione.
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