HighLevel Migliora il Tracciamento: Ora i Goal Riconoscono lo Stato delle Task per Workflow più Intelligenti

TL;DR: HighLevel ha migliorato l'azione Goal Event all'interno dei workflow, includendo ora il supporto per lo stato delle Task (creata o completata). Questo permette di indirizzare i contatti in un ramo specifico del workflow quando una task assegnata viene completata, rendendo le automazioni più precise e basate sul reale progresso delle attività. I risultati variano in base al contesto, all'impegno e al modello di business.

In sintesi

• Supporto Task Status: I Goal Event ora riconoscono lo stato di creazione o completamento di una task.
• Workflow Ottimizzati: Permette di deviare i contatti in un flusso specifico quando una task associata viene completata.
• Maggiore Precisione: Elimina la necessità di passaggi aggiuntivi, basando le automazioni su eventi CRM reali.
• Configurazione Semplice: Basta selezionare "Task Status" e i filtri desiderati nel Goal Event.
• Filtraggio Avanzato: È possibile filtrare le task per nome o assegnatario, replicando le opzioni dei trigger basati su task.

HighLevel Integra lo Stato delle Task nei Goal Event per Workflow più Smart

HighLevel, la piattaforma all-in-one per agenzie di marketing e piccole-medie imprese, ha rilasciato un aggiornamento mirato ai suoi Workflow. La novità riguarda direttamente l'azione Goal Event, che ora supporta in modo nativo lo stato delle task, sia per la loro creazione che per il loro completamento. Questa funzionalità aggiunge un livello significativo di precisione e reattività alle automazioni, permettendo alle agenzie di costruire percorsi cliente ancora più intelligenti.

Cosa cambia esattamente?

Prima di questo aggiornamento, gli eventi legati al ciclo di vita di una task (creazione o completamento) erano disponibili solo come trigger per avviare un workflow. Non era possibile utilizzarli come Goal per far avanzare un contatto all'interno di un flusso già avviato. L'introduzione del "Task Status" come tipo di goal chiude questa lacuna, unificando la gestione delle task come elemento sia di avvio che di progresso all'interno delle automazioni.

Ogni volta che una task legata a un contatto viene marcata come completata, il contatto può essere automaticamente "tirato" verso il ramo del Goal Event designato. Questo evita il ricorso a complessi passaggi intermedi o a logiche condizionali macchinose, snellendo la costruzione dei workflow e rendendoli più intuitivi.

A chi serve questo aggiornamento?

Questo miglioramento è particolarmente utile per:

• Agenzie di marketing: Per automatizzare i processi di onboarding clienti, gestione progetti o follow-up post-vendita basati sul completamento di attività interne.
• PMI con team di vendita: Per orchestrare il follow-up dei lead in base all'avanzamento delle task di vendita assegnate ai commerciali.
• Aziende di servizi: Per attivare comunicazioni clienti o passaggi interni quando specifiche fasi di servizio, rappresentate da task, vengono completate.

Ad esempio, un'agenzia di marketing a Milano che utilizza GoHighLevel per gestire i suoi clienti potrebbe ora configurare un workflow che, dopo la firma di un contratto, crea una serie di task interne (es. "Configura account Google Ads", "Prepara report iniziale"). Quando la task "Prepara report iniziale" viene completata dal team, il cliente riceve automaticamente via email il report, senza che l'agenzia debba intervenire manualmente.

Come funziona l'integrazione di Task Status nei Goal Event

L'utilizzo di questa nuova funzionalità è semplice e si integra fluidamente nell'interfaccia di costruzione dei workflow di HighLevel:

1. Aggiungi o Modifica un Goal Event: All'interno di un workflow esistente o in fase di creazione, aggiungi l'azione "Goal Event".
2. Seleziona "Task Status": Nel menu a tendina dei tipi di goal, comparirà la nuova opzione "Task Status".
3. Scegli "Task Created / Completed": Decidi se vuoi che il goal sia raggiunto quando una task viene creata o, più comunemente, quando viene completata.
4. Aggiungi filtri: Puoi affinare ulteriormente il comportamento del goal applicando filtri specifici. Questi filtri sono gli stessi disponibili nei trigger basati su task, permettendo di specificare la task per "Nome" o per "Assegnatario". Questo significa che il workflow reagirà solo al completamento di specifiche task.

Esempio Pratico: Onboarding di un Nuovo Cliente

Immagina una palestra a Roma che utilizza HighLevel per gestire l'iscrizione di nuovi membri. Quando un nuovo iscritto si registra tramite un form su HighLevel, un workflow crea automaticamente una task per un istruttore: "Pianifica sessione di prova gratuita per [Nome Cliente]".

Con questo aggiornamento, la palestra può configurare un Goal Event che si attiva quando la task "Pianifica sessione di prova gratuita" viene contrassegnata come "Completata" dall'istruttore. Raggiunto il goal, il contatto viene spostato in un ramo del workflow che invia automaticamente:

• Un'e-mail di benvenuto con i dettagli della sessione e consigli preparatori.
• Un SMS di promemoria il giorno prima della sessione.
• Una richiesta di feedback dopo la sessione.

Questo approccio automatizza un processo cruciale, garantendo che nessun passaggio venga dimenticato e migliorando l'esperienza del nuovo iscritto. Attivando HighLevel tramite HighLevel Italia puoi richiedere una licenza FutureFlow gratuita del valore di 30€/mese, disponibile per nuovi account attivati tramite questo sito e dopo verifica registrazione. Questo bonus può essere integrato con automazioni WhatsApp per il follow-up conversazionale.

Impatto per le agenzie italiane

Per le agenzie che gestiscono clienti e team, l'integrazione dello stato delle task nei Goal Event di HighLevel rappresenta un passo avanti significativo. Permette di costruire workflow che rispecchiano fedelmente il progresso reale delle attività, riducendo la necessità di interventi manuali e minimizzando il rischio di errori o ritardi nel follow-up.

La capacità di filtrare le task per nome o assegnatario rende queste automazioni estremamente flessibili. Un'agenzia può creare processi differenziati per vari team o specifici tipi di progetto, basando il tracciamento sul completamento di attività chiave. Questo porta a una maggiore efficienza operativa e a un migliore controllo sui processi interni, il tutto con i benefici di un CRM e di un sistema di marketing automation integrato.

I risultati variano in base al contesto, all'impegno e al modello di business.

Nota Aggiuntiva: Questa funzionalità utilizza gli eventi "Task Created / Completed" e permette di filtrare le task per "Nome" o "Assegnatario", offrendo una granularità simile a quella già disponibile nei trigger basati su task.