GoHighLevel: Promemoria Data Personalizzata Ora Esteso a Opportunità, Aziende e Oggetti Personalizzati

TL;DR: GoHighLevel ha esteso la funzionalità dei promemoria data personalizzata, che ora supportano campi data non solo nei contatti, ma anche nelle opportunità, nelle aziende e negli oggetti personalizzati. Questo permette alle agenzie di creare automazioni e follow-up più precisi e contestuali, eliminando la necessità di workaround e migliorando la gestione delle relazioni con i clienti su più livelli.

In sintesi

• I promemoria data personalizzata di HighLevel non sono più limitati solo ai campi data dei contatti.
• Ora supportano i campi data delle Opportunità all'interno di workflow basati sui contatti.
• Funzionano anche con i campi data degli Oggetti Personalizzati in workflow basati su oggetti personalizzati.
• Possono essere utilizzati con i campi data delle Aziende in workflow basati sulle aziende.
• Questa estensione permette un'automazione più granulare e complessa per agenzie e PMI.
• Riduce la necessità di soluzioni alternative per i follow-up basati su date specifiche.

HighLevel: Nuova Flessibilità per i Promemoria Data Personalizzata

HighLevel, la piattaforma “all-in-one” per agenzie e professionisti del marketing, ha implementato un aggiornamento significativo per la sua funzionalità di promemoria data personalizzata (Custom Date Reminder). Precedentemente, questa opzione era circoscritta esclusivamente ai campi data definiti a livello di contatto all'interno di workflow mirati ai contatti. Con il recente rilascio, la capacità di attivare promemoria basati su date è stata ampliata per includere i campi data associati a Opportunità, Aziende e Oggetti Personalizzati.

Questa evoluzione rappresenta un passo avanti per l'automazione dei processi di marketing e vendita, offrendo maggiore flessibilità e precisione nella gestione dei follow-up e delle interazioni programmate.

Cosa cambia con l'aggiornamento

Prima di questo aggiornamento, un'agenzia che utilizzava HighLevel poteva impostare un promemoria automatico legato, ad esempio, alla data di nascita di un contatto per inviare auguri. Tuttavia, non era possibile, senza complessi workaround, attivare un workflow basato su una data specifica associata a un'opportunità di vendita o a un dettaglio di un'azienda.

Ora, la funzionalità opera come segue:

• Workflow basati su Contatti: Possono utilizzare i campi data delle Opportunità (es. data di chiusura prevista, data di rinnovo contratto).
• Workflow basati su Oggetti Personalizzati: Possono attingere ai campi data specifici creati per un dato Oggetto Personalizzato (es. data di scadenza di una licenza, data di un check-up tecnico).
• Workflow basati su Aziende: Possono sfruttare i campi data associati direttamente a un record Azienda (es. data di revisione annuale del servizio, scadenza di un accordo quadro).

Questo significa che, indipendentemente dal tipo di record principale su cui è costruito un workflow, il trigger del promemoria data personalizzata può ora valutare un campo data pertinente a quell'oggetto. Ad esempio, in un workflow basato sui contatti, è possibile far riferimento a un campo data presente in un'opportunità collegata a tale contatto.

I risultati variano in base al contesto, all'impegno e al modello di business.

Come utilizzare i nuovi promemoria data

L'implementazione di questa funzionalità è stata progettata per essere intuitiva. Ecco i passaggi per configurarla:

1. Creare o aprire un Workflow: Avviare un nuovo workflow o modificarne uno esistente, scegliendo come base Contatti, Oggetti Personalizzati o Aziende.
2. Selezionare il Trigger: Aggiungere come trigger un **